VTEX anunció el precio de su oferta pública inicial de 19.000.000 de acciones ordinarias Clase A a un precio de oferta pública de US $ 19,00 por acción.
La oferta consistió en 13,876,702 acciones ordinarias Clase A ofrecidas por VTEX y 5,123,298 acciones ordinarias Clase A ofrecidas por los accionistas vendedores de VTEX. Los suscriptores tienen la opción de comprar hasta 2.850.000 acciones ordinarias Clase A adicionales de VTEX al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos de suscripción y las comisiones.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 21 de julio de 2021, bajo el símbolo de cotización “VTEX”, y se espera que la oferta se cierre el 23 de julio de 2021, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC y BofA Securities actúan como coordinadores globales para la oferta propuesta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA actúan como corredores de apuestas conjuntas para la oferta propuesta.
El 20 de julio de 2021 se presentó una declaración de registro relacionada con esta oferta y la Comisión de Bolsa y Valores la declaró efectiva. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov.
La oferta de estos valores se realiza únicamente mediante un prospecto escrito que forma parte de la declaración de registro efectivo, cuyas copias pueden obtenerse de cualquiera de las siguientes fuentes:
- J.P. Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por teléfono al 1-866-803-9204, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com;
- Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, por teléfono al 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 o por correo electrónico a prospectus-ny @ ny .email.gs.com; o
- BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Atención: Departamento de Prospectos, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com.
